OMV erwirbt Mehrheit an SNP Petrom SA		erstellt am 26. 07. 04
Erwerb von 33,34% und Aufstockung auf 51% durch gleichzeitige Kapitalerhöhung bei Petrom – Öl- und Gasreserven der OMV mehr als verdreifacht Wien (omv) - Am 23. Juli unterzeichnete die OMV, führender Öl- und Erdgaskonzern Mitteleuropas, den Vertrag zum Erwerb von 33,34% am größten rumänischen Unternehmen, Petrom. Durch die gleichzeitige Kapitalerhöhung bei Petrom steigt der Anteil der OMV auf 51%. Petrom verfügt über geschätzte Öl- und Gasreserven von einer Milliarde Barrel Öläquivalent (boe), eine Tagesproduktion von 220.000 boe und eine jährliche Raffineriekapazität von 8 Millionen Tonnen. Das Unternehmen betreibt 600 Tankstellen. Der Kaufpreis für 33,34 % beträgt EUR 669 Millionen. EUR 723 bis EUR 855 Millionen werden im Rahmen der Petrom Kapitalerhöhung seitens OMV in das Unternehmen fließen. Diese Mittel dienen der Finanzierung künftiger Investitionen in Petrom. Die exakte Summe hängt vom Verhalten der Minderheitsaktionäre von Petrom ab. OMV Generaldirektor Wolfgang Ruttenstorfer: „Heute ergreift die OMV die größte Chance, die sich in Mittel- und Osteuropa zur Konsolidierung bietet. Petrom kann sich durch diese Transaktion als entscheidende Drehscheibe für E&P und R&M in der gesamten Region etablieren.“ Als führendes integriertes rumänisches Öl- und Erdgasunternehmen mit starken E&P-Assets passt Petrom hervorragend zur OMV. Wolfgang Ruttenstorfer: „Die Verbindung dieser beiden Unternehmen bietet optimale Voraussetzungen für weiteres profitables Wachstum. Mit dieser Akquisition nimmt die OMV die führende Position im Konsolidierungsprozess in Mittel- und Osteuropa ein und entwickelt sich zur klaren Nr. 1 in der Region.“ Im E&P-Bereich erhöht sich durch die Übernahme von Petrom die für 2004 geplante Öl- und Gasproduktion der OMV von 120.000 boe/d um etwa 220.000 boe/d. Dadurch kann die OMV unmittelbar die für 2008 geplante Produktion von 160.000 boe/d mehr als verdoppeln. Im Bereich R&M rückt die OMV dem für 2008 geplanten Marktanteil von 20% im Donauraum deutlich näher. Durch die Übernahme erhöht sich der Marktanteil in der gesamten Region von 13% auf 18%. Öl- und Gasreserven mehr als verdreifacht: 1 Milliarde boe zusätzlich Die geschätzten Reserven von Petrom in Höhe von 1 Mrd boe werden die weltweiten sicheren OMV Reserven (31.12.2003: 410 Mio boe) signifikant erhöhen. Helmut Langanger, OMV Vorstand für Exploration und Produktion: „Diese zusätzlichen Reserven stellen für das internationale E&P-Portfolio der OMV einen Quantensprung dar. Rumänien hat eine lange Tradition in der Aufsuchung und Förderung von Öl und Gas. Ein wesentlicher Vorteil der neuen Ressourcen sind die gute Qualität des rumänischen Rohöls und die technische Expertise von Petrom.“ Das erworbene Portfolio umfasst etwa 300 Öl- und Gasfelder, rund 15.000 rumänische onshore Förderbohrungen, sowie offshore Assets im Schwarzen Meer und Explorations- und Produktionskonzessionen in Kasachstan. Unter Berücksichtigung all dieser Assets entspricht der gesamte Transaktionswert etwa USD 2,6 pro boe geschätzter Reserven. Marktführer in einer Region mit mehr als 100 Millionen Einwohnern Durch den Erwerb des größten Tankstellennetzes in Rumänien vergrößert sich das Gesamtnetz der OMV von derzeit 1.782 auf 2.382 Stationen. Die OMV steigert dadurch ihren Marktanteil im rumänischen Tankstellen- und Kundengeschäft von derzeit 6% auf über 30%. In der gesamten Donauregion erhöht die OMV ihren Marktanteil von 13% auf 18%. Mit einer zusätzlichen Raffineriekapazität von 8 Millionen Tonnen erhöht sich die entsprechende Gesamtkapazität der OMV von 18,4 Millionen auf 26,4 Millionen Tonnen pro Jahr. Außerdem kann die OMV kurz- und langfristige Möglichkeiten zur Optimierung des Tankstellen- und Handelsgeschäfts nutzen. Gerhard Roiss, OMV Generaldirektor Stellvertreter und zuständig für Raffinerien und Marketing „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis 2008 in der Donauregion vom Schwarzwald zum Schwarzen Meer einen Marktanteil von 20% zu erreichen. Nun sind wir diesem Ziel einen wesentlichen Schritt näher gekommen. Petrom festigt als strategische Versorgungsbasis diese Position.“ Der Erwerb des Tankstellennetzes fügt sich ideal in die Strategie der Gruppe. Die OMV wird ihr modernes Tankstellenkonzept und hohe Qualitätsstandards einbringen und so Wachstumschancen wahrnehmen. Frisches Kapital für Petrom Für den 33,34% Anteil an der Petrom bezahlt die OMV EUR 669 Millionen an die rumänische Privatisierungsagentur. Mittels Kapitalerhöhung stockt die OMV ihren Anteil auf 51% auf, wobei diese je nach Ausübung von Bezugsrechten durch Minderheitsaktionäre und einer möglichen Ausübung einer Option der EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) eine Summe von EUR 723 bis EUR 855 Millionen ausmacht. Dieses Kapital fließt direkt in die Petrom und ist für künftige Investitionen vorgesehen. Generaldirektor Wolfgang Ruttenstorfer: „Das ist eine win-win Situation für den rumänischen Staat, die Petrom und für die OMV.“ Die Übernahme wird durch eine Kombination von Barmitteln und bereits zugesicherten und noch nicht in Anspruch genommenen Kreditlinien finanziert. Eine vollständige Fremdfinanzierung würde den konsolidierten Verschuldungsgrad der OMV um weniger als 10 %-Punkte erhöhen. OMV Finanzvorstand David C. Davies: „Dank des Rekordergebnisses im Jahr 2003 und der weiterhin starken Performance ist die OMV für diese Investition bestens gerüstet. Der Verschuldungsgrad wird nach der Transaktion nur in geringem Ausmaß steigen, da mehr als die Hälfte des Kaufpreises als liquide Mittel im Unternehmen bleibt.“ Klarer Plan für neue Petrom Der Abschluss der Transaktion (Closing) und die Zahlung des Kaufpreises werden nach Erfüllung aller erforderlichen Bedingungen im vierten Quartal 2004 erwartet. Unmittelbar nach der Vertragsunterzeichnung ist ein OMV Team vor Ort, um sämtliche Vorbereitungen für die Zeit nach dem Closing zu treffen. Bis dahin werden alle wirtschaftlichen und strategischen Entscheidungen für die Petrom gemeinsam mit der OMV getroffen. Gheorghe Constantinescu wird in seiner Position als Vorstandsvorsitzender von Petrom bestätigt. Ruttenstorfer: „Mit Gheorghe Constantinescu haben wir einen bewährten Manager an Bord, den wir schätzen und dessen Erfahrung für uns sehr wichtig ist.“ Der Aufsichtrat von Petrom (Board of Directors) wird weiterhin sieben Personen umfassen, vier davon werden die Vorstandsmitglieder der OMV sein. Dem Petrom Vorstand (Managing Commitee) gehören ebenfalls vier Vertreter der OMV, sowie lokales Management an. Wolfgang Ruttenstorfer abschließend: „Die OMV und Petrom haben heute einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Wir stehen vor der besonderen Herausforderung, beide Unternehmen erfolgreich weiterzuentwickeln. Petrom ist ein Unternehmen mit erheblichem Potenzial, gemeinsam werden wir unsere Strategie des starken und profitablen Wachstums erfolgreich vorantreiben.“ Hintergrundinformation SNP Petrom SA Petrom ist der größte rumänische Öl- und Gaskonzern, mit Aktivitäten in den Bereichen Exploration und Produktion, Raffinerien und Petrochemie, sowie Vertrieb und Marketing. Petrom verfügt über geschätzte Öl- und Gasreserven von 1 Milliarde boe, eine Raffineriekapazität von 8 Millionen Tonnen und 600 Tankstellen. Im Jahr 2003 belief sich der Umsatz der Gruppe auf EUR 2.023 Millionen, das EBITDA auf EUR 280 Millionen und der Jahresüberschuss auf EUR 9 Millionen. OMV Aktiengesellschaft Mit einem Konzernumsatz von EUR 7,64 Mrd und einem Mitarbeiterstand von 6.137 im Jahr 2003 sowie einer Marktkapitalisierung von rund EUR 4,5 Mrd ist die OMV Aktiengesellschaft das größte börsenotierte Industrieunternehmen Österreichs. Als führendes Erdöl- und Erdgasunternehmen Mitteleuropas ist der OMV Konzern im Bereich Raffinerien und Marketing (R&M) in 12 Ländern aktiv. Die OMV hat sich das Ziel gesetzt, den Marktanteil von 9% im Jahr 2001 bis 2008 auf 20% zu verdoppeln. Im Bereich Exploration und Produktion (E&P) ist OMV in 16 Ländern auf fünf Kontinenten aktiv und will die geförderte Öl- und Erdgasmenge bis 2008 auf 160.000 boe/d verdoppeln. Im Bereich Erdgas verfügt OMV über Speicher, ein 2.000 km langes Leitungsnetz und transportiert jährlich 41 Mrd m³ in Länder wie Deutschland oder Italien. Der OMV Konzern besitzt integrierte Chemie- und Petrochemiebetriebe und ist zu 25% an Borealis A/S, einem der weltweit führenden Polyolefin-Produzenten beteiligt. Weitere wichtige Beteiligungen: 50% an der EconGas GmbH, 45% am BAYERNOIL-Raffinerieverbund, 9,1% an der ungarischen MOL, sowie 25,1% an The Rompetrol Group, dem größten privaten Ölunternehmen Rumäniens.
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