RZB erweitert Kapitalbasis um 500 Millionen Euro – Emission des hybriden Tier 1-Kapitals innerhalb
weniger Stunden mehrfach überzeichnet
Wien (rzb) - Die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) hat 500 Millionen Euro hybriden
Tier 1-Kapitals emittiert. Diese Transaktion stellt einen Meilenstein dar, da die RZB die erste österreichische
Bank ist, die eine derart großvolumige Einzelemission bei internationalen Kredit-Investoren platziert hat.
Die Emission war bereits nach wenigen Stunden mehrfach überzeichnet.
„Mit ihrer einzigartigen Positionierung – der grundsoliden Basis im AAA-gerateten Österreich unter Ausnutzung
ihrer Präsenz in Zentral- und Osteuropa – verfolgt die RZB einen zwischen Risiko und Rendite ausgewogenen
Wachstumskurs“, erklärt Walter Rothensteiner, Vorstandsvorsitzender der RZB. Dieser Wachstumskurs basiert
auf einer starken Eigenkapitalbasis, die durch die erfolgreiche Emission von hybridem Tier 1 Kapital weiter verstärkt
wird.“
Patrick Butler, RZB-Vorstand für Treasury und Investment Banking ergänzt: „Wir haben institutionellen
Investoren mit großem Aufwand Struktur und Strategie der RZB dargelegt, zu der auch der Aufbau einer ‚credit
curve’ in erstrangigen Emissionen gehört. Die Zeit war reif für eine Kapitaltransaktion und wir freuen
uns über die Nachfrage, die wir dabei erzielen konnten – und eine substanzielle Überzeichnung bei einer
Emission im Volumen von einer halben Milliarde Euro ist schon enorm.“
Die A-3 gerateten Non-cumulative Subordinated Perpetual Callable Step-up Fixed-to-Floating Rate Capital Notes zahlen
bei einem Emissionskurs von 100 Prozent einen Kupon von 5,169 Prozent für die ersten 10 Jahre. Dies entspricht
einem Aufschlag auf den Interbankenzinssatz von 95 Basispunkten. Nach 10 Jahren hat die RZB das Recht auf Kündigung
dieser Anleihe. Bei Nichtausübung der Kündigungsmöglichkeit wird die Anleihe auf eine variable Verzinsung
mit einem Aufschlag von 195 Basispunkten über dem 3-Monats-EURIBOR umgestellt. Das Closing der Transaktion
ist für den 16 Mai 2006 vorgesehen. Das langfristige Rating der RZB lautet A-1. |