|
PALFINGER bietet 5,60 NOK in Cash für eine TTS-Aktie im Fall eines positiven Abschlusses
der Due Diligence – 100-prozentige Übernahme angepeilt
Bergen/Bergheim (palfinger) - Die in Wien börsennotierte PALFINGER AG mit Sitz in Bergheim/Salzburg beabsichtigt,
über ihre Tochtergesellschaft Palfinger Marine GmbH, Salzburg, ein Übernahmeangebot für sämtliche
Aktien der norwegischen TTS Group ASA mit Sitz in Bergen zu legen. Für jede der Aktien, die an der Börse
Oslo gehandelt werden, würde ein Cashbetrag von 5,60 NOK geboten. Das Angebot würde – unter anderem nach
positivem Abschluss der Due Diligence – im Einvernehmen mit dem Board of Directors von TTS erfolgen, TTS würde
den Aktionären die Annahme des Angebotes empfehlen.
„Mit dieser Akquisition und gemeinsam mit der Übernahme von Harding käme PALFINGER MARINE unter die Top
3 der weltweiten Schiffsausrüster. Wir wollen in Zukunft aus einer Hand weltweit alle maritimen Kundenbranchen
mit wettbewerbsfähigen Produkten und Dienstleistungen ansprechen und beliefern. PALFINGER MARINE würde
ab 2017 mit rund 3.000 Mitarbeitern in 22 Ländern und einem Umsatz von mehr als 600 Mio EUR rund ein Drittel
der PALFINGER Gruppe darstellen und somit das zweite starke Standbein der PALFINGER Gruppe werden“, erläutert
Herbert Ortner, der Vorstandsvorsitzende der PALFINGER AG, die Bedeutung dieser möglichen Transaktion.
Die geplante Übernahme kann vorbehaltlich unter anderem der Ergebnisse der Due Diligence und behördlicher
Genehmigungen im 4. Quartal 2016, aber spätestens im Jänner 2017 abgeschlossen sein. Das Angebot, das
in Übereinstimmung mit dem norwegischen Wertpapier-Handelsgesetz erfolgt, wird auch von rund 67 Prozent der
Aktionäre unterstützt. Darunter befindet sich auch die größte Aktionärsgruppe von TTS,
die Familie Skeie, die rund 32 Prozent der Aktien besitzt. Das Angebot wird wirksam, wenn 90 Prozent der Aktionäre
zustimmen. Das formale Angebotsdokument wird voraussichtlich in vier Wochen hinterlegt und veröffentlicht
werden. Die Angebotsfrist wird in Folge vier Wochen dauern. PALFINGER prüft für die potentielle Übernahme
mehrere Finanzierungsoptionen, u.a. auch die Platzierung einer öffentlichen Hybridanleihe abhängig von
den dann vorherrschenden Marktbedingungen.
Die TTS Group mit Sitz in Bergen ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Design, Entwicklung
und Service von Schiffsausrüstung für Hochsee-Schifffahrt und Offshore-Anlagen der Öl- und Gasindustrie.
„TTS will durch die Ausweitung des Produktangebotes und von Produktpackages für Deckausrüstung und Cargo-Handling
deutlich wachsen. Durch die Zusammenarbeit mit PALFINGER und möglicherweise Harding können wir bedeutende
Synergien generieren und eine solide Plattform für das geplante Wachstum errichten“, kommentiert Toril Eidesvik,
CEO der TTS Group, die geplante Transaktion.
Die TTS Group wurde 1966 gegründet und notiert seit 1995 an der Börse Oslo. Seit 1996 wuchs das Unternehmen
durch strategische M&A-Aktivitäten und hat sich eine führende Marktposition für Deckausrüstung
erarbeitet. TTS hat durch die Gründung von drei Joint Ventures (jeweils 50 Prozent Anteil) seit 2001 eine
starke Marktstellung in China. Die TTS Group ist weltweit präsent und hat Tochtergesellschaften in Belgien,
Brasilien, China, Finnland, Deutschland, Griechenland, Italien, Korea, Norwegen, Polen, Singapur, Schweden, Vereinigte
Arabische Emirate, USA und Vietnam. TTS hält in den wichtigsten Segmenten eine globale Marktposition unter
den TOP 3 weltweit.
In China, dessen Werftindustrie für 40 Prozent des weltweiten Schiffsbaus verantwortlich ist, verfügt
TTS dank seiner drei Joint Ventures über eine hervorragende Marktposition bei „Hatch covers“ (Lukendeckeln),
„Hose handling cranes“ (Schlauchkranen) und maritimen Ladekranen.
Darüber hinaus ist TTS Group ein führender Anbieter von Marine- und Offshore-Kranen mit AHC-Technologie
(active heave compensation).
Das Produkt- und Dienstleistungsangebot von PALFINGER MARINE und der TTS Group weist nur geringe Überschneidungen
auf. Die Übernahmen von Harding und der TTS Group würden bedeutende Synergien zu den bisherigen Marineaktivitäten
von PALFINGER ergeben. PALFINGER MARINE würde durch die Transaktionen eine Marktposition unter den Top 3 einnehmen.
Die strategischen Ziele der potenziellen Übernahme sind:
- eine führende Marktposition für das Marinegeschäft von PALFINGER
durch ein diversifiziertes, attraktives Produkt- und Dienstleistungsangebot für alle maritimen Kundengruppen
und ein weltweites Service-Netzwerk mit 500 Mitarbeitern
- PALFINGER MARINE mit einem starken, wachsenden Servicegeschäft wird das
zweite Standbein der Unternehmensgruppe
- eine führende Position bei der Ausrüstung von Hochsee-Schiffen
- die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit bei den Kunden aus der Öl-
und Gasindustrie sowie bei Navy und Küstenwachen
- die Stärkung des weltweiten Service-Netzwerkes und damit geringere Abhängigkeit
von Investitionszyklen
- die wesentliche Verstärkung der Wertschöpfung in China
- die Erhöhung der Attraktivität als Arbeitgeber im Marinebereich durch
Größe, Wettbewerbskraft und globale Präsenz
PALFINGER begann seine Marineaktivitäten im Jahr 2010 mit der Übernahme von Ned Deck Systems und baute
diese in den Folgejahren durch Akquisitionen von beispielsweise DREGGEN oder Norwegian Deck Machinery kontinuierlich
aus. Im Jahr 2015 erlöste PALFINGER MARINE Umsätze in Höhe von rund 170 Mio EUR.
|
