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München/San Donato Milanese/Wien (omv) - OMV, das internationale, integrierte Öl- und Gasunternehmen
mit Sitz in Wien, schloss am 15.12. den Verkauf eines 49% Minderheitsanteiles an der Gas Connect Austria GmbH (GCA)
an ein Konsortium bestehend aus Allianz, Europas größtem Versicherungsunternehmen, und Snam S.p.A.,
eines der führenden Gasinfrastruktur-Unternehmen Europas, ab. Allianz Capital Partners, der Alternative Asset
Manager der Allianz Gruppe, führt dieses Investment im Auftrag seiner österreichischen und deutschen
Versicherungsunternehmen durch.
Nach dem Erhalt der Fusionsgenehmigung durch die deutschen und österreichischen Behörden erfolgt nun
der Abschluss der Transaktion. OMV hält eine Beteiligung von 51% an GCA.
Die Akquisition wurde durch eine gemeinsam kontrollierte Gesellschaft im 60%/40%-Eigentum von Allianz und Snam
vollzogen, die auch regresslose Finanzierungszusagen (Non-Recourse Financing) von bis zu EUR 310 Mio seitens eines
Pools internationaler Banken sichergestellt hat. OMV erhielt vom Konsortium EUR 601 Mio in bar (inklusive EUR 147
Mio für die aliquote Rückführung des bestehenden Gesellschafterdarlehens mittels Gewährung
einer neuen Gesellschafterdarlehensvereinbarung an GCA). Die Transaktion ist per 1. Jänner 2016 wirtschaftlich
wirksam. OMV ist berechtigt, die komplette Dividendenzahlung von GCA in Höhe von EUR 80 Mio für das Geschäftsjahr
2015 einzubehalten.
Der Verkauf der Minderheitsbeteiligung an der GCA unterstützt die finanzielle Stabilität und den Cashflow
des OMV Konzerns, wobei OMV die Mehrheit an der GCA behält. Darüber hinaus bringt dies die OMV Strategie
voran: Restrukturierung der Downstream Gas Assets und Reduzierung des Engagements im regulierten Gasgeschäft.
Die Transaktion ist eine einmalige Gelegenheit für Allianz und Snam, Investitionen in einem gut etablierten
Gastransportnetzwerk und einer für den österreichischen Markt wichtigen Lieferinfrastruktur zu tätigen.
Durch die strategische, zentraleuropäische Lage der GCA erfüllt diese auch eine wesentliche Rolle in
der Versorgung von etlichen benachbarten Märkten. Die Partnerschaft zwischen OMV, Allianz und Snam wird weiterhin
die erfolgreiche Entwicklung der GCA als bedeutender Player in den europäischen Gastransportmärkten und
der österreichischen Gasinfrastruktur unterstützten. Bereits jetzt halten Snam (84,47%) und GCA gemeinsam
die Anteile an der TAG (Trans-Austria-Gasleitung), dem Rückgrat der österreichischen Gasinfrastruktur.
GCA betreibt ein rund 900 km langes Erdgas-Hochdruckleitungsnetz in Österreich. Das Unternehmen ist für
die Vermarktung und Bereitstellung von Transportkapazitäten an den Grenzübergangspunkten und für
die im Inland benötigten Transportkapazitäten für Erdgas zuständig. Die Absatzmenge Entry und
Exit belief sich 2015 auf 152 Mrd Kubikmeter.
GCA ist eine zentrale Drehscheibe im europäischen Erdgas-Netzwerk. GCA leistet einen wesentlichen Beitrag
für die Erdgas-Versorgung Österreichs und der Länder Deutschland, Frankreich, Slowenien, Kroatien
und Ungarn. GCA erzielte im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von EUR 246 Mio.
OMV Aktiengesellschaft
Mit einem Konzernumsatz von EUR 23 Milliarden und einem Mitarbeiterstand von rund 24.100 im Jahr 2015 ist die OMV
Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. In
Upstream fokussiert OMV die Aktivitäten auf drei Kernregionen – CEE (Rumänien, Österreich), Nordsee
sowie Mittlerer Osten und Afrika – und auf ausgewählte Entwicklungsregionen. 2015 lag die Tagesproduktion
bei rund 303 kboe/d. Im Bereich Downstream verfügt die OMV über eine jährliche Raffineriekapazität
von 17,8 Millionen Tonnen und mit Ende 2015 über rund 3.800 Tankstellen in 11 Ländern inklusive Türkei.
Die OMV betreibt ein Gaspipelinenetz in Österreich und Gasspeicher in Österreich und Deutschland. 2015
hat die OMV in etwa 110 TWh Gas verkauft.
Allianz Gruppe und Allianz Capital Partners
Die Allianz repräsentiert weltweit eine der stärksten Finance Communities. Sie bietet ihren Kunden eine
breite Palette an Versicherungs- und Asset Management Leistungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 142.000
Mitarbeiter in über 70 Ländern und erwirtschaftete im Jahr 2015 einen Gesamtumsatz von 125,2 Milliarden
Euro sowie ein operatives Ergebnis von 10,7 Milliarden Euro. Die Allianz Gruppe betreute zum Ende 2015 ein Investment
Portfolio von rund 640 Milliarden Euro. Hinzu kamen 1,3 Billionen Euro, die Allianz GI und PIMCO für Dritte
in ihrem Management haben. Die Allianz ist mit ihren Investitionen in zahlreichen Bereichen aktiv, wie zum Beispiel
Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien, Equity Investments und Finanzierungen. Die Allianz setzt auf langfristige
und wertbildende Strategien unter Berücksichtigung von Rendite- und Risikoaspekten.
Allianz Capital Partners ist der konzerneigene Investment-Manager der Allianz Gruppe für alternative Anlageformen.
Mit Büros in München, London, New York und Singapur verwaltet Allianz Capital Partners über 16 Milliarden
Euro an alternativen Anlagen. Der Investitionsschwerpunkt liegt dabei auf Investitionen in Infrastruktur, erneuerbaren
Energien sowie Private Equity Fonds. Die Anlagestrategie zielt darauf ab, attraktive, langfristige und stabile
Erträge zu generieren und dabei das Investment-Portfolio für Allianz-Versicherungsgesellschaften zu diversifizieren.
Snam
Snam, mit einer Marktkapitalisierung von ca. EUR 17 Milliarden per September 2016, ist Eigentümer, Betreiber
und Entwickler von Europas größtem, frei zugänglichem Pipelinenetzwerk (32.534 km) und der größten
Speicherinfrastruktur der Europäischen Union (16 Milliarden Kubikmeter Kapazität). Die Investitionen
der Snam in Europa ermöglichen die Integration des Energienetzes der Europäischen Union. Snam ist seit
mehr als 40 Jahren in Österreich präsent. Durch die enge und effektive Partnerschaft mit der OMV und
in weiterer Folge der GCA, entwickelte sich die TAG (Trans-Austria-Gasleitung). Die TAG, an der Snam (84,47%) und
GCA Anteile halten, ist das Rückgrat der österreichischen Gasinfrastruktur.
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