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Erste Group übernimmt den gesamten Anteil von SIF Oltenia an der Banca Comerciala Romana
um EUR 140 Mio – Beteiligung der Erste Group an der BCR wird auf 99,88% steigen
Bukarest/Wien (erstegroup) - Die Erste Group Bank AG (Erste Group) hat mit SIF Oltenia, dem Minderheitsaktionär
der Banca Comerciala Romana (BCR), eine Grundsatzvereinbarung über den Kauf dessen gesamten 6,29%-Anteils
an der BCR (1.023.534.303 Aktien) abgeschlossen. Vorbehaltlich der Zustimmung bei den laufenden gesellschaftsrechtlichen
und aufsichtsrechtlichen Genehmigungsverfahren (außerordentliche Hauptversammlung im Fall von SIF Oltenia,
Aufsichtsrat und Europäische Zentralbank im Fall der Erste Group) werden Kauf und Verkauf in einem Transaktionsschritt
durchgeführt.
Die finanziellen Bedingungen der Transaktion
Cash für 1.023.534.303 BCR-Aktien zu einem Kurs von EUR 0,136 je Aktie (RON 0,64 je Aktie auf Basis des Wechselkurses
vom 22. Juni 2018).
Mit Abschluss der Transaktion wird die Beteiligung der Erste Group an der BCR auf 99,88% steigen. Die verbleibenden
0,12% bzw. 19.830.840 BCR-Aktien werden hauptsächlich von ehemaligen und aktiven BCR-Mitarbeitern gehalten.
Die BCR wurde zum ersten Quartal 2018 mit einem Kurs/Buchwert-Verhältnis von 1,35 bewertet, was den Marktbewertungen
börsennotierter rumänischer Banken entspricht. Der Gesamtwert des Deals beträgt EUR 140 Millionen
(RON 654 Mio, Wechselkurs 1:4,67).
„An dieser Transaktion haben wir beide seit geraumer Zeit gearbeitet. Unser Ziel als Erste Group ist es, an unseren
Tochterbanken die höchstmögliche Beteiligung zu halten. Mit dieser Transaktion kommen wir unserem Ziel
sehr nahe und werden an der BCR nun 99,88% halten. Gleichzeitig ist die SIF Oltenia daran interessiert, den bisher
größten Vermögenswert ihres Portfolios bestmöglich zu verwerten.
Während internationale Bankengruppen in letzter Zeit eher dahin tendieren, Beteiligungen abzugeben und Engagements
zu reduzieren, bestätigen wir unsere Überzeugung, dass die CEE-Region ein außerordentliches Potenzial
hat. Mit der Transaktion wird die Erste Group 2018 zu einem der größten Auslandsinvestoren in Rumänien“,
erklärte Andreas Treichl, CEO der Erste Group.
Die Transaktion wird sich auf das harte Kernkapital (CET1) der Erste Group kaum auswirken. Die Durchführung
der Transaktion ist für das zweite Halbjahr 2018 geplant.
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